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台積電法說滿滿AI味 外資緊盯八大焦點

台積電(2330)股價法說會前悄悄往600元大關進發,外資圈先一步下修第三季營運預期顯然發揮打預防針效果,法人目前一面緊盯台積電法說會可能提出對人工智慧(AI)商機看法等八大焦點,一面觀察超微(AMD)執行長蘇姿丰訪台的旋風效應,台積電法說提前飄出濃濃AI味。彙整外資圈觀點,台積電20日法說會的焦點有:一、AI半導體的需求如何?台積電在此環境中,如何調整2023、2024年的資本支出?二、台積電對無晶圓廠庫存周期最新看法。三、邏輯半導體循環復甦時間點為何?除了AI以外是否有任何復甦跡象?四、生成式AI商機對CoWoS產能擴張影響。五、3奈米製程產能提升計畫。六、海外布局新進展;七、台積電定價策略與獲利能力狀況;八、台積電對2023年全年財測是否有所調整?針對台積電2023年全年營運財測,摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻認為,台積電在本次法說會中,應會維持上次「年減中個位數百分點」的預期;相對地,野村證券半導體產業分析師鄭明宗認為,除AI與車用表現亮眼,其他應用都乏善可陳,推測台積電將下修全年財測至年減8%~10%,但是,這恰好代表半導體本波下修到達谷底,市場反而不會負面看待,逆勢將台積電股價預期調升至740元,追平瑞銀賦予的最高價。外資圈知名半導體產業分析師陸行之則在臉書粉絲頁提出,這次半導體下行周期雖然沒有1997年亞洲金融風暴、2000年網路泡沫破滅、2007~2009年全球金融風暴這麼差,晶圓代工平均產能利用率也摔到66%,正慢慢回升中,但費城半導體指數只要再7%就創新高,直呼「真是不可思議」!他剖析,要是費半指數近期就創高,代表市場預期半導體行業明、後年全面復甦,有沾到AI、電動自駕車、新能源轉換、蘋果VisionPro的產業鏈營收與獲利有機會也創新高。另外,在通膨與升息環境下,大筆資金逃到現金流與負債穩定的半導體、科技龍頭公司,也是部分公司明顯獲得重新評價(re-rating)行情原因。

不是全崩潰…半導體火種來了!3晶片巨頭保命:拉台積電設廠

電動車、新能源車強勁成長,功率半導體IGBT、MOSFET及MCU等需求最大。車用半導體大廠陸續投入次世代碳化矽、氮化鎵產能,將成為車用半導體需求大宗。歐美各國為了達到二○五○年淨零排碳目標,大多已制定二○三五年世汽燃油汽車落日條款,福斯、福特、通用等汽車大廠普遍計畫在二○三○年以後的歐洲汽車市場只賣電動車。中國過去十年積極推動電動車產業,祭出購車獎勵條款和補助電動車車廠。世界各國均推出電動車獎勵政策,去年全球電動車銷售占比已超越一成,今年電動車銷售占比可望進一步成長。電動車銷售量蓬勃成長,帶動車用半導體需求強勁成長。今年上半年半導體景氣衰退,唯獨車用電子業者看好營運成長,普遍都調升今年的營運成長動能。車用半導體需求看好,研調機構統計,全球車用半導體銷售金額將從去年的四八四.四億美元成長到今年的五五一.四億美元,年複合成長率達十三.八%。到二○二七年,車用半導體銷售金額仍會維持十二.四%的複合成長率,屆時年銷售金額將達八八○.五億美元。這樣的成長幅度僅能算是初步成長,世界各國對汽燃油車的落日條款是未來電動車成長的關鍵,設定落日條款目前僅限於歐盟國家和美國部分幾個州。接近二○三○年,應該會有更多國家設定落日條款日期。電動車有超過九成的零件來自車用電子,未來會帶動電動車和新能源車的強勁成長,成為推升車用半導體產業的成長。車用半導體高成長性據國際能源署(IEA)預測,今年全球汽車銷售中,大約每五輛車將有一輛是電動車,儘管全球汽車市場萎縮,電動車銷售量仍在成長。得力於歐盟和美國政府政策支持,IEA預估到二○三○年,美國和歐洲汽車銷售中有六成將會是電動車。電動車成長的趨勢,就是未來車用半導體成長的動能。車用半導體大廠中,英飛凌、意法半導體、安森美及電裝(Denso)等車用半導體大廠均調高今年財測。最近瑞薩電子與Wolfspeed簽下碳化矽(SiC)的十年長約,激勵Wolfspeed股價大漲。Wolfspeed五月公布的第一季財報內容不佳,一度造成股價重挫。時過境遷,當時Wolfspeed財報利空的低點反而是近期股價最低點。由此推測,車用半導體產業的成長潛能不能忽視。英飛凌在二一年超越恩智浦半導體成為全球最大車用半導體龍頭後,就與其他競爭者維持一定的領先程度。去年英飛凌來自車用半導體部門營收達八一億美元,年增率四二%。不過,二一、二二年車用半導體受到當時晶圓代工產能緊俏因素,很多投片量供不應求,影響到當時的營運。這個現象在去年下半年緩和不少,今年晶圓代工產能已不再緊俏,英飛凌第一季車用半導體部門營收達二二.三一億美元,年增率三三.四%。據此推測,英飛凌今年車用半導體部門的營收有機會達到一○八億美元,甚至挑戰一一○億美元。英飛凌調高今年財測以二二年財報為例,英飛凌車用半導體部門有五六%來自功率元件,而功率元件是車用半導體最大部分,產值約占車用半導體的三三%,IGBT和MOSFET是主要產品,這部分是英飛凌的強項,也是英飛凌能成為車用半導體龍頭的原因。另外,英飛凌車用半導體產品中,二六%的營收來自MCU、九%來自車用儲存媒體、九%來自傳感器。英飛凌雖然有自己的晶圓廠,產能無法滿足訂單需求。或許是受到後疫情時期晶圓代工產能緊俏的教訓,加上拜登總統的《通膨減少法》激勵,英飛凌打算在美國設立一座新的晶圓廠。最近半導體業界吵得沸沸揚揚的台積電到德國設廠一事,業界就傳出英飛凌、恩智浦半導體和博世三家車用半導體業者有意與台積電合資蓋廠,就是包產能的概念,避免日後晶圓廠出現緊俏衝擊營運的問題。(全文未完)全文及圖表請見《先探投資週刊2256期精彩當期內文轉載》

日網紅重現「女體盛」!多人圍1女夾生魚片 過程嬉鬧調笑挨轟

國際知名饒舌歌手肯伊威斯特(KanyeWest),上月舉辦46歲生日派對時,因餐桌上出現「女體盛」的畫面,慘遭砲轟不尊重女性,掀起輿論聲浪。近期,又有一位日本網紅Jukiya(ジュキヤ)在YT頻道上更新一則「女體盛」影片,雖然相關影片已被火速下架,但仍被網友們抨擊。日本人氣網紅Jukiya在YouTube頻道上已累計逾256萬名粉絲追蹤,其內容多以兩性題材及對女性的各式問題為主。他6月時曾更新一則上街頭詢問女生胸圍的影片,後也在社群上放上一小段花絮影片,並因其中一位女生在對話過程中面露膽怯神色,仍不斷被問及相關問題,遭到網友抨擊。對此,他在本月6日,發文解釋自己已向被採訪的女子道歉,且該女性也在影片內提及自己被誤解的真相,稱:「我以為自己也感到害怕。」並與Jukiya神態自若的對談,但網友們看似並不買單其說法,輿論聲浪仍持續延燒,而相關影片皆被下架刪除。ジュキヤえぐいよな。やってることがジュキヤらしくておもろいpic.twitter.com/0buHGWsWeQ—kyasarin(@AH2kyasarin_)July6,2023此外,在風波仍持續延燒的期間,Jukiya的頻道再度更新一則「女體盛」影片,從畫面中可見到一位女性穿著比基尼泳裝,躺在長桌上,而身旁有幾位男子拿著餐具,紛紛將生魚片、壽司等食物放在她身上,過程中談笑聲不斷,還有人特地將食物放在三點部位,事後也放上完成的特寫畫面,引發討論,雖然該則影片已被刪除,但社群上仍有不少片段流傳。ジュキヤさん。こないだあんなに炎上したのに女体盛りの動画出しててエグい。。。。。pic.twitter.com/zTw09wTHRB—進撃のJapan(@roketdan2)July15,2023對此,有不少網友痛批:「這個影片有什麼好笑的,如果有人看了開始模仿怎麼辦」、「我希望拍攝者能夠多尊重女性一點」、「這實在是讓人無法評價。」、「你的想法是幼稚園小孩嗎,總是上傳一些令人不快的YouTube影片。」然而,也有網友留下不同的看法:「女生再優一點就更好了」、「現在這類影片變成獲得觀看數的最好途徑。」★《中時新聞網》關心您,尊重身體自主權!請撥打113、110。
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